1 Сторона

01. ХОЛОДНЫЙ ШЕЙК (В. Казасян) - исп. "Студио 5";

02. СОЗОПОЛЬСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ (Св. Русинов - Б. Гудев) - исп. Г. Кордоа и вок. кв. "До-Ре-Ми-Фа"

с ЭОБРТ, дир. В. Казасян;

03. ТЫ ПРИДИ С ВЕСНОЙ (Н. Арабаджиев -  Д. Василев) - исп. Л. Иванова с орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев;

04. СНЕГ ВОСПОМИНАНИЯ (П. Ступел - Ал. Михайлов) - исп. Г. Минчев с орк., дир. М. Левиев;

05. АПРЕЛЬСКАЯ ШУТКА (Т. Русев - Д. Дамянов) - исп. Л. Иванова с орк., рук. Ив. Пеев;

06. МАЛЕНЬКАЯ УЛИЦА (Д. Вылчев -Вл. Голев) - исп. Л. Иванова с орк., дир. М. Левиев;

2 Сторона

07. ЗИМНЯЯ СКАЗКА (Ат. Баяджиев - Б. Гудев) - исп. Л. Иванова с орк., рук. Ив. Пеев;

08. ПЕСНЯ МОЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ (И. Цанков - Д. Василев) - исп. Й. Христова с орк., дир. Д. Ганев;

09. ВЕЧЕР НАД "ОРЛИНЫМ МОСТОМ" (Б. Елиезер - В. Самуилов) - исп. М. Николова с кварт. "Джаз - Фокус 65";

10. СНЕГ (Б. Карадимчев - Н. Кынчев) - исп. Б. Карадочева с ЭОБРТ, дир. В. Казасян;

11. КОГДА МЫ УХОДИМ (А. Заберский - Вл. Башев) - исп. М. Радинска с ЭОБРТ, дир. В. Казасян;

12.У ПТИЦ НЕТ ТЕНЕЙ (М. Аладжем - Б. Гудев) - исп. М. Мицева с вок. инстр. составом "Кузнечики" и орк., дир. автор.