Руководители Роберт и Михаил Болотные.

01. От сердца к сердцу ((В. Лозовой - И. Машбаш, перевод В. Твороговой);

02. Это ошибка (Я. Френкель - И. Шаферан);

03. Не обещай меня любить (А. Днепров - В. Харитонов);

04. Купи мне шарик (С. Дьячков - Ю. Цейтлин);

05. Жёлтый зонтик (Г. Гаспарян - Н. Олев);

06. Не забывается, что не сбывается (Б. Ривчун - В. Семернин);

07. Между мною и тобою (В. Добрынин - Л. Дербенёв);

08. Неужели (В. Семёнов - Н. Шумаков);

09. Мы ведём дороги (Я. Френкель - В. Харитонов);

10. Хочешь, я стану дождиком (Т. Ефимов - С. Каминский);

11. Не узнаёшь (А. Днепров - В. Харитонов);

12. Урок сольфеджио (Кациопанасис - русский текст В. Луговой)