Архивные записи 1930-х - 1940-х годов.

Сторона 1

01. В настроении (Дж. Гарланд) - 3.31;

02. Моя мольба (Дж. Кеннеди) - 3.15;

03. Серенада лунного света (Г. Миллер) - 3.22;

04. Пенсильвания, 6 - 5000 (Дж. Грей) - 3.12;

05. Серенада восходящему солнцу (Ф. Карл) - 3.23;

06. Вероломство (М. Домингес - М. Лидз) - 3.16;

07. Рыжая посудина (обработка У. Финегагна) - 2.48

Рэй Эберли (2)

Дороти Клеа и ансамбль "Модернэйрс" (6)

Гленн Миллер и его оркестр

Сторона 2

08. Чаттануга чу-чу (Г. Уоррен) - 3.23;

09.  Коктейль лунного света ( Л. Робертс) - 3.15;

10. Местечко для джазменов (Дж. Дэш - У. Джонсон - Э. Хокинз) - 3.22;

11. Не сиди под яблоней (Ч. Тобиас, С. Степт) - 3.10;

12. Сент-Луи блюз, марш (У. Хенди, обработка Дж. Грея) - 3.25;

13. Я встретил девушку в Каламазу (Г. Уоррен) - 3.14;

14. Прощай (Э. Мадригуэра) - 2.50

Тэкс Бенеке (8, 11, 13);

Рэй Эберли (9);

Марион Хаттон (11, 13)

Ансамбль "Модернэйрс" (8, 9, 11, 13)