Запись 1989года.

слова и музыка Юрия Морозова.

Юрий Морозов: пение, гитара (1-9), бас-гитара (2), клавишные (6), блок-флейта (4), аккордеон (8), ударные (5,9;

Александр Ляпин: гитара-соло (7);

Александр Бровко: губная гармоника (2), гитара (6,9;.

Вадим Курылёв: бас-гитара (1,3,5 - 7,9);

Андрей Муратов: клавишные (1,6 - 8;.

Сергей Лудинов: скрипка (2);

Всеволод Гаккель: виолончель (6);

Виктор Христосов: альт (1);

Дмитрий Ермаков: фортепиано (6);

Игорь Доценко: ударные (1,3,7);

Фёдор Чистяков: баян (5).

01. Гегемоны - 4.08;

02. Гимн безобразию - 3.21;

03. Блюз пустой комнаты - 5.00;

04. Баллада о храме - 3.08;

05. Орлёнок - 3.13;

06. Смутные дни - 4.43;

07. Корабль мудрецов - 4.40;

08. В Екатеринбурге-городе - 5.40;

09. Песня эмигранта - 4.08.