Запись 1990 года.

С. Ермаков,

пение (1-4, 6-9, 11, 12),

акустическая гитара, губные гармоники.

С. Болотова, пение (5, 6, 7, 10, 11).

А. Бабаев, клавишные.

В. Бондарчук, компьютер, барабаны.

А. Кудрявцкв, бас-гитара.

01. Не думай ни о чём (М. Курганцев, С. Болотова) - 3.30;

02. Оттилия (Ф. Саара, перевод И. Грицковой) - 3.35;

03. К заповедному берегу (Жале, перевод В. Солоухина) - 3.57;

04. Бразилия (Р. Киплинг, перевод С. Маршака) - 3.20;

05. Когда любовь уходит (А. Дементьев) - 2.45;

06. Мне тебя не понять (Е. Антошкин) - 2.43;

07. Зимняя ночь (Б. Пастернак) - 4.10;

08. Пусть говорят (П. Хмара) - 2.37;

09. Не упусти свой шанс (В. Харитонов) - 2.31;

10. Талый снег (Е. Антошкин) - 3.00;

11. Новогодняя ночь (С. Болотова) - 2.42;

12. Свидание (Б. Пастернак) - 4.23