Sbor Lubomira Pánka, Karel Vlach se svým orchestrem, Yvetta Smirnova, Milan Chldil

01. Jeden pár ze sta (text - Zdenek Borovec)/Vogliamoci tanto bene (Renato Ranucci);

02. Co bude dál (text - Jirina Fikejzova)/Et Maintenant (Gilbert Bécaud, Pierre Charles Marcel);

03. Malý bubenik (text - Zdenek Borovec)/The Little Drummer Boy (Harry Simeone);

04.Řikal, žene (text - Zdenek Borovec)/N'avoue jamais (Guy El Koubi, Francoise Andree Renee Dorin);

05. Má láska je bilá (text - Jirina Fikejzova)/L'amour est bleu (André Popp, Pierre Cour);

06. Lidé (text - Zdenek Borovec)/People (Jule Styne, Bob Merrill);

07. Trable, smutky, z kola ven (text - Zdenek Borovec)/Zorba's Dance (Mikis Michel Theodorakis);

08. Harlekýn (text - Jiri Vitinger)/Harlekin (Hans Blum)