Трэклист:

1. Белеет мой парус (Г. Гладков, Ю. Михайлов) 3:06
2. Танго "Рио" (Г. Гладков, Ю. Михайлов) 3:28
3. Песня Остапа (Г. Гладков, Ю. Михайлов) 2:37
4. Песня на пароходе (Г. Гладков, Ю. Михайлов) 2:16
5. Остров невезения (А. Зацепин, Л. Дербенев) 2:12
6. Песня черного кота (Г. Гладков, Ю. Энтин) 1:57
7. Песня о шпаге (Е. Крылатов, Ю. Энтин) 2:49
8. Что будет, то будет (Е. Крылатов, Б. Ахмадулина) 3:25
9. Песня о шляпке (И. Шварц, Б. Окуджава) 2:53
10. Женюсь! (И. Шварц, Б. Окуджава) 3:22
11. Джон Грей (М. Блантер, В. Масс) 2:15
12. Коломбо (Е. Крылатов, Б. Ахмадулина) 1:59
13. Таити-трот (Г. Гладков, Ю. Михайлов) 2:24
14. Вся жизнь моя (О. Фельцман, Б. Дубровин) 3:52
15. Ну чем не пара? (И. Шварц, Б. Окуджава) 3:24
16. Друзьям... (А. Петров, П. Вяземский) 2:45
17. Песня Мекки ножа (Г. Гладков, Ю. Михайлов) 4:39
18. Старый граммофон (И. Якушенко, Н. Олев) 2:49
19. Песня о незнакомом певце (Г. Гладков, Ю. Михайлов) 3:57
20. Большая дорога (И. Шварц, Б. Окуджава) 4:09
21. Куплеты администратора (Е. Крылатов, Б. Ахмадулина) 2:59
22. Ну почему ко мне ты равнодушна? (В. Шаинский, М. Матусовкий) 3:45
23. Некогда (Н. Андреев, Ю. Михайлов) 3:00