Фильм 1987 года. Первая песня в фильме не звучала. Последняя - пластиночный вариант в другом исполнении.

Дождёмся завтрашнего дня (А.Зацепин - И.Резник) - Владимир Пресняков
Злые силы (А.Зацепин - И.Резник) - Николай Носков
Танец (А.Зацепин)
Волшебная шапка (А.Зацепин)
Безобразие (А.Зацепин)
Гипноз (А.Зацепин - И.Резник) - Николай Носков и Оксана Шабина
Танго (А.Зацепин)
Джинн (А.Зацепин - И.Резник) - Владимир Пресняков
Баба-Яга (А.Зацепин - И.Резник) - Оксана Шабина
Кащей (А.Зацепин - И.Резник) - Николай Носков
Волшебник и Золушка (А.Зацепин)
Нетворческая обстановка (А.Зацепин)
Страна Фантазия (А.Зацепин - И.Резник) - ?
Грусть и волшебство (А.Зацепин)
Не гони коня буланого (А.Зацепин - И.Резник) - Оксана Шабина
Мы так упрямы бываем (А.Зацепин - И.Резник) - Оксана Шабина
Я один на свете (А.Зацепин - И.Резник) - Алексей Глызин
Мир начинается с надежды (А.Зацепин - И.Резник) - Оксана Шабина и Алексей Глызин
Не гони коня буланого (А.Зацепин - И.Резник) - Тамара Гвердцители