1. Dan Hill - Tico tico / Brazil / El Cumbanchero (3:30)
2. Dan Hill - Granada / Eso es el amor (3:02)
3. Dan Hill - Cu cu rru cu cu paloma / Tequila / Green eyes (3:19)
4. Dan Hill - In a little Spanish town / Historia de un amor / Frenesi (3:49)
5. Dan Hill - La ultima noche / La cucaracha / Un poquito di tu amor (3:19)
6. Dan Hill - The lonely bull / Black orpheus / Adios (5:13)
7. Dan Hill - The peanut vendor (El manisero) / Siboney / Amor, amor, amor (3:12)
8. Dan Hill - Amapola / Tango of the roses / Al di la (3:44)
9. Dan Hill - Eso beso / Flying flutes / Anna (3:24)
10. Dan Hill - Aranjuez (Cuando caliente el sol / Spanish harlem (4:14)
11. Dan Hill - Besame mucho / Pepito / Quiza, quizas, quizas (3:55)
12. Dan Hill - The carioca / La bamba / Malaguena (3:19)