A1 Malando Und Sein Tango-Orchester*     Schoner Gigolo     2:59
A2 Ruth Berle     Schenk Mir Heut Ein Rendezvous (Tea For Two)     2:42
A3 Das Tanzorchester Bela Sanders*     Cherokee     2:22
A4 Vico Torriani     Man Kann Sein Herz Nur Einmal Verschenken     3:07
A5 Das Tanzorchester Bela Sanders*     Du Gehst Durch Alle Meine Traume     2:43
A6 Rene Kollo     Was Eine Frau Im Fruhling Traumt     4:06
B1 Syd Lawrence Orchestra*     Morgen (One More Sunrise)     3:32
B2 Johannes Heesters     Graue Schlafen     2:38
B3 Peter Kreuder     Ich Tanze Mit Dir In Den Himmel Hinein     2:52
B4 Das Original-Schuricke-Terzett*     O Mia Bella Napoli     2:46
B5 Robert Scholz Und Sein Wiener Orchester*     Die Ganze Welt Ist Himmelblau     3:01
B6 Gerhard Wendland     Der Letzte Walzer (The Last Waltz)     3:03