Label:        ABC-Paramount - ABCS 482
Format:        Vinyl, LP
Country:        US
Released:        1964
Genre:        Jazz                    
Style:         Post-Bop
Playing Time:      00:33:34

A1.    Wives and Lovers (Burt Bacharach, Hal David)            2:25    
A2.    It's the Talk of the Town (Jerry Livingston, Al J. Neiburg, Marty Symes)     3:31    
A3.    Indian Nuts (Toots Thielemans)                    2:31    
A4.    Manhattan (Richard Rodgers, Lorenz Hart)                2:39    
A5.    Falling in Love with Love (Richard Rodgers, Lorenz Hart)        2:32    
A6.    It's Only a Paper Moon (Harold Arlen, E.Y. Harburg, Billy Rose)         2:30    
B1.    The Valley Whistler (Toots Thielemans)                2:13    
B2.    Deep Purple (Peter DeRose, Mitchell Parish)            2:55    
B3.    Marionette (Toots Thielemans)                    2:40    
B4.    Stardust (Hoagy Carmichael, Mitchell Parish)            3:36    
B5.    Bluesette (Toots Thielemans, Norman Gimbel)            2:48    
B6.    Duke's Place (Duke Ellington, Bob Katz, Bob Thiele)            2:28