Четверо великих игроков блюзовой гармоники- James Cotton, Billy Branch, Charlie Musselwhite, and Sugar Ray Norcia , которые записаны в различных комбинациях на этом энергичном диске, опираясь на четыре части ритм-секции (с гитаристом Kid Bangham и пианистом Anthony Geraci ).

Джеймс Коттон - Американский блюзовый певец, признанный виртуоз блюзовой губной гармоники со своей уникальной манерой игры; продолжает традицию чикагской школы игры на губной гармонике, сформировавшейся под влиянием Санни Боя Уилльямсона II (Sonny Boy Williamson) и продолженной творчеством Литл Уолтера (Little Walter) и Биг Уолтера Хортона (Big Walter Horton); играл и записывался в блюзбэнде Мадди Уотерса(Muddy Waters).