I. Не определённые: (4)

01. Die Caufer Schwestern - Komm Doch;

02. Los Bravos - Black is Black;

03. David And Jonathan - Lovers Of The World Unite;

04. Tony Sheridan - Snake It Some More;

05. Tony Sheridan - Just You And Me;

06. не определена_6 (на немецком языке в манере итальянцев);

07. не определена_7;

08. (инструментальный фрагмент) Neoton Familia - Diszkokece;

II. Daryl Hall & John Oates - I Can`t Go For That (No Can Do);

III. Isaac Hayes - That Loving Feeling;

IV. Creation - That`s How Strong My Love Is;

V. Chris Farlowe & The Thunderbirds - Out Of Time;

VI. Karat - Sechs Karat (Instrumental);

VII. Helen Schneider - Angry Times;

VIII. Alice - Una note speciale;

IX. Chris de Burg - Carry On - Traveller;

X. Stephan Sulke - Die Moral;

XI. Katja Ebstein - Ich bereue keinen Augenblick;

XII. The Human League - Don`t You Want Me;

XIII. Puhdys - Langstreckenlauf;

XIV. Rod Stewart: (6)

00. Вступительное слово к музыкальному блоку Rod Stewart;

01. Last Summer;

02. Dirty Weekend;

03. The Best Days Of My Life;

04. Standin` In The Shadows Of Love;

05. Big Bayou;

06. Sailing;

XV. Bob Dylan: (5)

00. Вступительное слово музыкальному блоку Bob Dylan;

01. Maggie`s Farm;

02. One Too Many Mornings;

03. Stuck Inside Of Mobile With The Memphis Blues Again;

04. Oh, Sister;

05. Lay, Lady, Lay;

XVI. Музыкальные страницы Александра Зацепина из кинокомедии Леонида Гайдая по произведениям Михаила Зощенко "Не может быть". (4)

01. Инструментальная пьеса_1;

02. Олег Даль - Золотой Купидон (Л. Дербенёв);

03. Инструментальная пьеса 2;

04. Роберт Мушкамбарян - Чёрные подковы (Л. Дербенёв)