01 - Жанна Рождественская - Гадалка (Л.Дербенёв)

02 - Жанна Рождественская - Песня о шуте (Л.Дербенёв)

03 - Жанна Рождественская - Прежде, чем жениться (Л.Дербенёв)

04 - Олег Табаков - Куплеты прапорщика Ушицы (Л.Дербенёв)

05 - Жанна Рождественская - Песня о любопытстве (Л.Дербенёв)

06 - Жанна Рождественская - Какой бы он ни был хороший (Л.Дербенёв)

07 - Юлия - Песня Сары Бернар (Н.Олев)

08 - Михаил Боярский - Лето (Л.Дербенёв)

09 - Михаил Боярский - Сивка-Бурка (Л.Дербенёв)

10 - Павел Смеян - 33 коровы (Н.Олев)

11 - Анатолий Папанов - Песенка Водяного (Ю.Энтин)

12 - Татьяна Воронина, Павел Смеян - Лев и брадобрей (Н.Олев)

13 - Михаил Боярский - Мода (Л.Дербенёв)

14 - Михаил Боярский - Остановись (Л.Дербенёв)

15 - Николай Караченцов - Душа (Л.Дербенёв)

16 - Михаил Боярский - Песня мушкетёров (Ю.Ряшенцев)

17 - Михаил Боярский - Пуркуа па (Ю.Ряшенцев)

18 - Елена Дриацкая, Михаил Боярский - Дуэт Констанции и Д'Артаньяна (Ю.Ряшенцев)

19 - Николай Караченцов - Два сердца (Л.Дербенёв)

20 - Маша Распутина - Спит океан (Л.Дербенёв)

21 - Николай Караченцов, Павел Смеян - Ярмарка, базар, продажа (Н.Олев)

22 - Николай Караченцов, Павел  Смеян - Вакханалия азарта (Н.Олев)

23 - Людмила Ларина - Песенка про водевиль (Л.Дербенёв)

24 - Людмила Ларина - Ах, этот вечер (Л.Дербенёв)