Записано 1 мая 2004 года в городе Burseryd, Sweden.

01 Аплодисменты (В.Куприянов)
02 Баланс (Е.Баргман)
03 Скейт (Е.Баргман)
04 The Greatest Medley Ever Told
05 Самба Марина (А.Кальварский)
06 Fernando/Honey Honey (B.Anderson, B.Ulvaeus)
07 Иллюзия (Е.Баргман)
08 Мото (Е.Баргман)
09 Kom Caravaner
10 Хелло, колли! (В.Свешников)
11 Limpopo Boys
12 Дилижан (К.Орбелян)
13 Африка (В.Куприянов)