Альбом сначала предполагалось назвать Think Too Much, но Остин Мо, президент Уорнер Бразерс в то время, убедил Саймона изменить его название на Hearts and Bones. Hearts and Bones-шестой сольный студийный альбом Пола Саймона. Он был выпущен в 1983 году. Альбом был написан и записан после концерта Simon & Garfunkel в Центральном парке в 1981 году и мирового турне 1982-1983 годов.

Несколько песен, предназначенных для Think Too Much, были предварительно исполнены в туре и Арт Гарфанкл работал над некоторыми песнями вместе с Саймоном в студии, полагая, что готовым продуктом будет совершенно новый студийный альбом Simon & Garfunkel. К сожалению, Гарфанкл покинул проект, а Саймон стер весь свой вокал и переработал материал в сольный альбом.

В целом альбом оказался коммерческим провалом. НО в  ретроспективном обзоре Уильям Рульман из Allmusic назвал Hearts and Bones Саймона "самой личной коллекцией песен, одной из самых амбициозных и одной из лучших"."Он высоко оценил лирическое обращение к теме любви и слияние музыки doo wop и рок-н-ролльных корней с современной стилистикой. Роберт Кристгау позже назвал альбом "тонко сделанным тупиком".

Все песни написаны Полом Саймоном, одноминутная кода на треке 10, написана композитором минималистом Филипом Глассом.

Вилл Фулфорд- Джонс, редактор лондонского Time Out и просто любитель обозреть музыку, пишет в альманах "1001" следующее:

"1980-е неудачно начались для Пола Саймона. Его фильм «One Trick Pony» и саундтрек к нему были сильно раскритикованы и за его саркастическим уходом из CBS последовало авторское молчание. Однако терапия вытащила его из раковины, и последовавшие за этим песни образуют основу альбома «Hearts and Bones» («Сердца и Кости»).

Эта запись первоначально задумывалась как альбом «Simon And Garfunkel», после возрождения дуэта в 1981 году для благотворительного концерта в Центральном парке (его видело 500000 человек) и последующего турне. Однако понадобилось совсем мало времени для того, чтобы вскрылись старые раны. Небольшой вклад Гарфанкла, который Саймон первоначально разрешил сделать, был удален из альбома, и впоследствии появился в пятом сольном альбоме Саймона.

«Hearts and Bones» звучит лучше всего, когда демонстрирует возраст Саймона. Певцу исполнилось 40 в 1981 году; песни «Train in the Distance» (о его первой жене), «Song About the Moon» и «The Late Great Johnny Асе» (памяти Джона Леннона, с оркестровкой струнных, сделанной Филом Глассом) являются чистой рефлексией. С другой стороны, сборник проигрывает, когда раскрывает свой возраст, а не Саймона: композиция «Allergies» практически потеряна под грохотом ударных сессионного музыканта Стива Гэдда. И все же слабых моментов мало.

Саймон мог бы спокойно достичь своего сорокалетия, но публика была к этому не готова. Альбом «Hearts and Bones» был принят даже хуже, чем его предшественник, подтолкнув Саймона к поездке в Африку в поисках следующих идей. «Graceland» удался немного лучше."

Лэйбл Warner Bros. Продюсер Paul Simon
Арт-директор Jeffrey Kent Ayeroff Страна США Продолжительность 40:42