1973 год. ДЖОРДЖИ ПЕРУЗОВИЧ И АНСАМБЛЬ САШИ СУБОТЫ. 1. ДВА БРАЧАНИНА (югославская народная песня, обр. А. СУБОТЫ); 2. В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ (Л. Рид - Б. Мезон); 3. СЧАСТЬЕ (П. Ортега - слова народные); 4. ТЁМНАЯ НОЧЬ (Н. Богословский - В. Агатов); 5. ЛЮБИ МЕНЯ (Панцери - Пилат); 6. ДИЛАЙЛА (Л. Рид - Б. Мезон); 7. БЕРИ САМА (Могол - Донида); 8. АВИЗА (А. Субота, обр. Г. Димитровского); 9. САФАРИ (Б. Кемпферт); 10. ДОЖДЬ И СЛЁЗЫ (П. Муриат); 11. ЧЕЛОВЕК С АРБУЗОМ (Ханкок); 12. ПОПУРРИ ИЗ ЮГОСЛАВСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН (обр. Г. Димитровского); 13. ВЕСЁЛОЕ ТАКСИ (Х. Алферт); 14. ФРАГМЕНТ ИЗ БАЛЕТА " ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО" (П. Чайковский, обр. А. СУБОТЫ).