(CD Rip)

01 Юрий Мухин - Клён ты мой опавший (3:08)

02 Квинтет Юрия Мухина, Вокальный квартет - Карнавал (3:38)

03 Олег Анофриев, Инструментальный квартет п/у Юрия Мухина - Палуба (2:05)

04 Юрий Мухин - Первые шаги (2:18)

05 Капиталина Лазаренко, Инструментальный ансамбль п/у Евгения Выставкина - Офанона (2:16)

06 Квартет Юрия Мухина - Спешу к тебе (4:13)

07 Анна Герман, Инструментальный ансамбль п/у Вадима Гамалии - Солнечный день (2:30)

08 Юрий Мухин - Карнавал в Софии (2:44)

09 Анна Герман, Инструментальный ансамбль п/у Вадима Гамалии - Дай мне помечтать (3:13)

10 Эстрадный оркестр п/у Владимира Терлецкого - Блюз для гитар (3:31)

11 Трио "Патрин", Юрий Мухин - Шёлковый платок (2:58)

12 Квартет Юрия Мухина - Прогулка (4:03)

13 Юрий Мухин - Юмореска (1:48)

14 Трио "Патрин", Юрий Мухин - Малярка (3:01)

15 Юрий Мухин - Кони-звери (2:41)

16 Трио "Патрин", Юрий Мухин - Снова слышу голос твой (2:45)

17 Юрий Мухин - Лесное озеро (1:20)