Поют: Олег Ухналёв, Лев Лещенко, Клара Кадинская, Вокальное трио "Рябинушка", ВИА "Пламя", Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Хор русской песни Центрального телевидения и Всесоюзного радио

1. Я спросил у России (Ю. Никитин - Г. Серебряков) - Олег Ухналев
2. Тополиный снег (Ю. Никитин - Н. Якунин) - Олег Ухналев
3. Просто показалось (П. Аедоницкий - М. Пляцковский) - Лев Лещенко
4. Зимний вечер (С. Туликов - Л. Кондырев) - Клара Кадинская
5. Вьется стежка узкая (А. Шугаев - В. Малков) - вокальное трио «Рябинушка»
6. Перезрела рябина (В. Орловецкий - В. Дзюба) - Валентина Толкунова
7. Земля отцов (С. Березин - М. Пляцковский) - ансамбль «Пламя»
8. Свадебка колхозная (Б. Терентьев - Е. Афанасьев) - Академ. хор русской песни
9. Мой первый класс (В. Зуев - Т. Кузовлева, В, Савельев) - Валентина Толкунова
10. Ты скажи мне, мама (В. Зуев - Т. Кузовлева, В, Савельев) - Иосиф Кобзон
11. Зимняя песня Е. Щекалев - Н. Рубцов) - Валентина Толкунова
12. Чудный месяц горит над рекой (Е. Щекалев - Н. Рубцов) - Валентина Толкунова