1. Эпилог (из мюзикла «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты») / Трофимов, Иванов & Аракс
2. Вечерний город / ВИА Поющие гитары
3. Циганерия / Нина Урбано & Тайфуны
4. Модный танец (из к/ф «Служебный роман») / Оркестр Госкино СССР
5. Весна / Арника
6. Трубадур на магистрали / Гуннар Грапс & Магнетик Бенд
7. Парень из Кражанте / Арунас Дикчюс & Большой оркестр легкой музыки п/у Юозаса Домаркаса
8. Бетпак дала / Тасхан Нарбаева & Дос-Мукасан
9. Река Туни / Гунеш
10. Песня о Грузии / Иверия
11. Играйте, ребята / Ансамбль п/у Яана Кумана
12. Советская психоделика (Непрерывный микс) / Люся Грин