LP1

A1     Love And Kisses*     Thank God It's Friday 4:10
A2     Pattie Brooks     After Dark 7:55
A3     Donna Summer     With Your Love 4:00
A4     Donna Summer     Last Dance 7:10
B1     Paul Jabara     Disco Queen 3:46
B2     Cameo     Find My Way 4:57
B3     The Commodores*     Too Hot Ta Trot 3:30
B4     Wright Bros. Flying Machine     Leatherman's Theme 3:25
B5     Marathon (2)     I Wanna Dance 6:00

LP2

C1     Sunshine (2)     Take It To The Zoo 8:00
C2     Santa Esmeralda     Sevilla Nights 6:08
C3     Love And Kisses*     You're The Most Precious Thing In My Life 8:02
D1     D. C. LaRue*     Do You Want The Real Thing 4:42
D2     Paul Jabara     Trapped In A Starway 3:30
D3     Natural Juices     Floyd's Theme 2:58
D4     Diana Ross     Lovin', Livin And Givin' 4:39
D5     Thelma Houston     Love Masterpiece 4:03
D6     Donna Summer     Last Dance (Reprise) 3:17

⁣Vinyl, 12", Single Sided, Special Edition, Stereo⁣

Donna Summer     Je T'Aime (Moi Non Plus) 15:51
  Producer – Giorgio Moroder, Pete BellotteWritten-By – Serge Gainsbourg, Thor Baldursson