1        Nancy (With The Laughing Face)    3:06
2        Mona LIsa    2:48
3        Polka Dots & Moonbeams    2:22
4        Imagination    1:51
5        Easy To Love    2:58
6        A Fine Romance    2:58
7        Blue Moon    3:27
8        The Nearness Of You    3:29
9        Moonlight Serenade    4:17
10        Some Enchanted Evening    3:42
11        All The Way    3:19
12        Bewitched    3:14
13        Begin The Beguine    3:37
14        I Can't Believe That You're In Love With Me    1:50
15        Yesterdays    3:23
16        I've Got You Under My Skin    4:00
17        Call Me Irresponsible    2:30
18        I'm In The Mood For Love    2:32
19        Tea For Two    4:15
20        Night And Day    2:49