01. ОЭМИ п/у В. Мещерина - Дружба
02. Дипломант-бэнд п/у Игоря Чернышова - Метроном
03. Республиканский Эстрадный Орк. «Октава» - Радуга (Самба)
04. Aнсамбль Мелодия - Я в тебя не влюблен
05. Дух. орк. ГАБТ СССР. Дир. В. Андропов - Танец испанских гитан из оперетты «Роза ветров»
06. Квартет п/у Бориса Тихонова - Цветущий май (фокстрот)
07. Инструментальный ансамбль Ленинградского радио п/у Виктора Игнатьева - Трубачи
08. Ансамбль Dixie-balls, худ. рук. Сергей Ухналёв - Saint Louis Blues
09. Ансамбль РМИ п/у Э. Шейкмана - 'Полька-дурочка' из кф 'Цыган'
10. Ансамбль Мелодия (Георгий Гаранян) - Манжерок
11. Инструментальный ансамбль п/у Я. Кумана - Играйте, ребята
12. Ленинградский джаз оркестр дир. И. Вайнштейн - Баллада для трубы
13. Ленинградский ЭСО им. В.П. Соловьёва-Седого - Экспромт
14. Раймонд Паулс - Миллион алых роз
15. Ян Табачник - Попурри на песни П. Лещенко
16. Ансамбль п.р. Г. Албегова - Все как было
17. Эстрадный оркестр Латвийского радио дир. Алнис Закис - Медленный фокстрот
18. The Orchestra of the Catherine Palace - Подмосковные вечера
19. Анс. электромузыкальных инструментов - По набережной (фокстрот)
20. Ансамбль 'Мелодия' (рук.Георгий Гаранян) - Мое последнее танго
21. Инструментальный ансамбль п/у Г. Розенбергса - Танго
22. Раймонд Паулс - Пасмурная погода
23. Хор Отчизна и Хор Донских Казаков - Черные глаза (инструментал)
24. ЭО Латвийского ТВиР п/у А. Закиса - Цеплис
25. Эстр. Орк. п/у Олега Лундстрема - Песня о дружбе из кф «Верные друзья»
26. Ленинградский концерт. орк. Дир. А. Бадхен - Танец (Вениамин Баснер - Год Голубого Зайца)
27. ОЭМИ п/у В. Мещерина - Танго (А. ди Ладзаро)
28. Оркестр Олега Лундстрема - Я знаю почему
29. Валерий Ковтун - Либертанго
30. Ленинградский диксиленд - Рэг-тайм (Музыка традиционная)