01. Владимир Пресняков (ст.) - Dicitencello Vuie
02. Игорь Кружалин - Souvenir
03. Евгений Дога - Кабриолет
04. St. Petersburg Philharmonic Brass Quintet - Nutcracker Suite Dance of the Sugarplum fairy
05. Ансамбль 'Мелодия - Песня про парня (Элтон Джон, обработка А. Бухгольца)
06. Владимир Пресняков (ст.) - Per Vera
07. Сергей Орехов - Ночь светла
08. ВИА Голубые гитары - Скачки (обр.А.Быкова)
09. Алекс Ростоцкий - Майские любовники
10. St. Petersburg Philharmonic Brass Quintet - Polka
11. Ансамбль «Апельсин» - Попурри (Т.Ааре, М.Теодаракис, Н.Некрасов, А.Нуут)
12. Инстр. группа Особое мнение п-у Н. Левиновского - Мираж
13. Сергей Орехов - Полька
14. St. Petersburg Philharmonic Brass Quintet - Sabre dance
15. Владимир Пресняков (ст.) - Passione
16. Ансамбль Мелодия рук. Г. Гаранян - Женская доля
17. Санкт-Петербургский филармон. Брасс-квинтет - Русский лирический (В. Струков)
18. Валерий Зубков - Встреча из к-ф Цыган
19. Ансамбль п-у И. Кантюкова - Эпизод из кф Майор Вихрь
20. ВИА САМОЦВЕТЫ - Ты моя единственная (Л.Гомес, обр.В.Преснякова)
21. Евгений Дога - Грустные листья
22. Инстр. группа ЭКСПО п-у Алексея Каймаразова - Иллюзия
23. ЭСО ВРиТ дир. Юрий Силантьев - Увертюра к оперетте Золотая долина
24. Гос. Акад. Симф.Орк. СССР, дир. Е.Светланов - Tahiti Trot
25. Владимир Пресняков (ст.) - Come Facette Mammeta
26. Игорь Кружалин - Звездная капель
27. Гуннар Грапс и Магнетик Бенд - Kohtumine Встреча (G.Graps)
28. Ансамбль Мелодия рук. Г. Гаранян - Сияет Балтики простор
29. Инструментальный ансамбль Мелодия рук. Б. Фрумкин - Посвящение
30. ВИА Голубые гитары - Калинка (обработка русской народной песни)