01. Ленинградский Диксиленд - Блюз жестяной крыши
02. Инструм. анс. под руководством Виктора Игнатьева - Насмешница
03. Ленинградский ЭСО им. В.П. Соловьёва-Седого - Вальс
04. Концертный эстрадный ансамбль п/у Вадима Людвиковского - Комета
05. Евгений Дога - Прощай осень
06. ГАСО СССР. Е.Светланов - Музыкальная табакерка (А. Лядов)
07. Ленинград. инстр. анс. п/у Давида Голощёкина - Ты не знаешь что такое любовь
08. Квадро Вячеслава Горского - Приглашение
09. Ансамбль Мелодия (Георгий Гаранян) - Беседка
10. Ян Табачник - Я встретил вас (старинный романс, обр. Л. Затуловского)
11. The Leningrad Dixieland Jazz Band - Tico-Tico
12. Ленинградский джаз-оркестр худ.рук. и дир. И.Вайнштейн - История любви
13. О. Буданков и А. Огородников, ансамбль «Мелодия» - Солнечные блики
14. Эстрадный оркестр Латвийского телевидения и радио - Осень любви (Р. Паулс)
15. Оркестр лёгкой музыки Эстонского радио дир. А. Рябов - Вальс
16. Юрий Пашалы - Свет и тени (П. Пиццигони)
17. Раймонд Паулс - Чарли - Последний лист
18. Ленинградский ЭСО им. В.П. Соловьёва-Седого - Здравствуйте
19. Джаз-оркестр п/у И.Вайнштейна - Где же тут любовь (А.Эшпай)
20. Джаз-оркестр Иосифа Вайнштейна - Композ. на тему рус. нар. песни ''Эй, ухнем''
21. Инструм. ансамбль п/у Юрия Шахнова - Послание
22. Оркестр под управлением Олега Лундстрема - Песня без слов
23. Валерий Ковтун - Брызги шампанского
24. Аби Зейдер - Мне весело (Ф. Мандре)
25. Инструментальный ансамбль ''Мелодия'' (рук. Г.Гаранян и В.Чижик) - Джон Грей
26. Республиканский Эстрадный Оркестр «Октава» - Любимые Глаза (Самба)
27. Раймонд Паулс - Long Road In Dunes
28. ЭО Латвийского ТВиР п/у А. Закиса - Быстрый бит-ритм 2
29. Ансамбль 'Мелодия' (рук.Георгий Гаранян) - Танго фантазия
30. Оркестр Олега Лундстрема - Счастливое воссоединение (Д.Эллингтон)