01. Микаэл Таривердиев - Summer Blues
02. Гунарс Розенбергс - Диско роза
03. Квартет Ефима Юриста - Am Samovar
04. Ансамбль Л. Гарина - Колыбельная Светлане (Т.Хренников)
05. А. Кузнецов. орк. А. Мажукова - Босса-нова
06. Мурад Кажлаев и оркестр Госкино СССР - Я жду тебя (вальс)
07. Ансамбль Dixie-balls, худ. рук. Сергей Ухналёв - Очи черные
08. Инстр. анс. Ветераны джаза п/у Ал. Основикова - Вечерние сумерки
09. Ансамбль ''Мелодия'' - Белый Танец
10. Джаз-квартет ''Таллин'' - Лунные лучи
11. МКС Биг-Бэнд Анатолия Кролла - For All We Know (Coots, Lewis)
12. Раймонд Паулс - Любовь настала
13. ОЭМИ п/у В. Мещерина - Вологодские кружева
14. Инструмент. анс. п/у Александра Тартаковского - В Новой Квартире
15. Ансамбль Мелодия - Ты для меня-всё
16. Александр Дмитриев - У. Ютила. Самба
17. Анс. солистов п/у В. Людвиковского - Грустный напев
18. Джаз-оркестр у И.Вайнштейна - Г. Миллер - Сентябрьская песня
19. ОЭМИ п/у В. Мещерина - В дальний путь
20. Ленинградский диксиленд и Анатолий Чимирис - Возвращение
21. Капелла Дикси рук. Л. Лебедев - Креольский тромбон Ори
22. Юрий Вострелов - Концерт. вариации на русские темы Е. Дербенко - Выйду на улицу
23. Ансамбль Аккорд п/у В. Рубашевского - В дороге
24. Симфон. оркестр дир. Алексей Виноградов - Майская песня
25. Квадро Вячеслава Горского - Обвести вокруг пальца
26. Оркестр Современник п/у А.Кролла - Улыбка старой Москвы
27. ОЭМИ п/у В. Мещерина - Царевна-лягушка
28. Мурад Кажлаев - Туман Над Заливом
29. Ансамбль Мелодия - Летим сейчас
30. Инструментальный ансамбль п/у М. Кажлаева - Менуэт, вальс