01. Раймонд Паулс - У моря жизнь моя
02. Оркестр п/у В. Рубашевского - В жаркий день
03. Мурад Кажлаев и эстрадный ансамбль - ДАГЕСТАНСКАЯ СЮИТА: Утренняя песня
04. А. Мажуков - Парафраз на темы песни Л.Лядовой 'Старый друг'
05. Ансамбль Мелодия - Песенка о медведях
06. Виктор Гридин - Веселый хоровод
07. Биг-Бэнд Толкачева - Moonlight Serenade
08. Оркестр Современник п/у А.Кролла ( Е.Семёнов, кларнет ) - Блюз старого Арбата
09. ОЭМИ п/у В.Мещерина - Танцующие гномы
10. Джаз-оркестр п/у И.Вайнштейна - Н.Хефти - Туманное утро
11. Инструментальный ансамбль п/у М. Кажлаева - Юмореска, фокстрот
12. Ансамбль Мелодия - Вечерние встречи, танго (С.Туликов)
13. Ансамбль солистов п/у Ю. Саульского - КУЗНЕЧИК, фокстрот
14. Инстр. трио Леонида Чижика - Вариации на тему песни Неудачное свидание
15. Инструментальный ансамбль п/у Александра Тартаковского (Акварели) - Осень
16. МКС Биг-Бэнд Анатолия Кролла - A Warm Breeze (S. Nestico)
17. Оркестр и вокальная группа ДИСКО п/у Игоря Петренко - Диско
18. Гунарс Розенбергс - Лучи звучат
19. ВИО-66, дир. Ю. Мажуков - Прости меня
20. Джаз оркестр Радуга (рук. Аркадий Шацкий) - Dat Dere (В движении)
21. Ленинградский диксиленд и Анатолий Чимирис - Прощай, чёрный дрозд
22. Квартет Ефима Юриста - Encore
23. Ансамбль Мелодия (Г. Гаранян) - Птички на окне
24. Ансамбль Электромузыкальных Инструментов Мещерина - Дождь идет
25. Раймонд Паулс - Тема из мюзикла 'Таинственное похищение'
26. Инстр. группа Особое мнение п/у Н. Левиновского - Долгое прощание
27. Мурад Кажлаев и оркестр Госкино СССР - Девушка из Кубачи (босса-нова)
28. ВИО-66. Худ. рук. Юрий Саульский - Знакомство с оркестром
29. ОЭМИ п/у В. Мещерина - Дорогой длинною
30. Ансамбль 'Мелодия' (рук.Георгий Гаранян) - Мечта