01. Ленинградский диксиленд и Анатолий Чимирис - Без тебя
02. МКС Биг-Бэнд Анатолия Кролла - Candy (D. Holms)
03. ОЭМИ п/у В.Мещерина - Юмореска
04. Ансамбль Мелодия - Воскресенье
05. Борис Терентьев - Ручеек (оркестр)
06. Камерный ансамбль «Рококо» - Мелодический момент
07. Оркестр п/у В. Рубашевского - У озера
08. Мурад Кажлаев и оркестр Госкино СССР - Я вас люблю (вальс-бостон)
09. ВИО-66. Худ. рук. Юрий Саульский - Самба
10. Алексей Кузнецов - Lady Be Good
11. Оркестр цирка 'Русь' (рук. В. Куприянов) - Песня без слов
12. Ансамбль Электромузыкальных Инструментов Мещерина - Танго соловья
13. Квартет Электрон - Да
14. ОЭМИ пу В.Мещерина - Задумчивый танец
15. Ансамбль Мелодия - Очи черные (обр. Г.Гараняна)
16. Алексей Мажуков - Прости меня
17. Оркестр Олега Лундстрема - В сентиментальном настроении (Д.Эллингтон)
18. Ансамбль «Мелодия» - Встреча (Д. Львов-Компанеец)
19. Виктор Гридин - Мартовский хоровод ( Григораш Динику)
20. Мурад Кажлаев и эстрадный ансамбль - Калейдоскоп
21. МаГрИгАл - Осенний марафон
22. Гунарс Розенбергс - Сверкающие капли
23. Джаз оркестр Радуга (рук. Аркадий Шацкий) - Piece For Orchestra (Композиция)
24. Джаз-оркестр Иосифа Вайнштейна - К.Джонс - Размышление
25. Ленинградский концертный оркестр Дир. Ан. Бадхен - Обьяснение в любви (Марк Фрадкин)
26. Квартет В. Кулля - Вечерняя Песня (На Тему Песни В. Соловьева-Седого
27. ОЭМИ п/у В. Мещерина - Твои глаза зелёные
28. Оркестр Современник п/у А.Кролла (В.Гусейнов, труба, Г.Гаранян, альт-саксофон) - Там, где живет мечта
29. Мурад Кажлаев - Вечер
30. Квартет Ефима Юриста - Erinnerung