01. ОЭМИ п/у В.Мещерина - На берегу лазурного залива
02. Оркестр Современник п/у А.Кролла - Эрмитаж, Фокстрот
03. Ансамбль Мелодия - Вот мчится тройка (обр. А.Гусейнова)
04. Биг-Бэнд Толкачева - Джамп солнечной долины
05. Борис Терентьев - Кубинские ритмы (оркестр)
06. Джаз оркестр Радуга (рук. Аркадий Шацкий) - Saint-Louis Blues
07. Камерный ансамбль «Рококо» - Элегия
08. Раймонд Паулс - В памяти Нино Ротты
09. Эстрадный оркестр п/у Алексея Мажукова - Это так на вас похоже
10. Ансамбль Мелодия - Пять минут
11. Ансамбль Ретро Зигурда Резевского - Когда святые маршируют
12. Виктор Гридин - На арене
13. ВИО-66. Худ. рук. Юрий Саульский - Весенний блюз
14. Олег Лундстрем - Любви дорога
15. Оркестр Современник п/у А.Кролла (Е.Семёнов, альт-саксофон) - Румба
16. Трио Леонида Чижика - Лебедь
17. Оркестр Латв. радио дир. Раймонд Паулс - Без тебя
18. Оркестр п/у В. Рубашевского - Маленькая серенада
19. Ансамбль 'Мелодия' п/у Г. Гараняна - Попурри (из к/ф Джентельмены удачи)
20. Ансамбль Электромузыкальных Инструментов Мещерина - Твоя песня чарует
21. Инструментальный ансамбль «Миниатюр» - Возможно
22. Мурад Кажлаев и оркестр Госкино СССР - Концертное танго
23. Оркестр кинематографии п/у Э. Хачатуряна - Танец
24. Оркестр Олега Лундстрема - Нет джаза без свинга (Д.Эллингтон)
25. ОЭМИ п/у В. Мещерина - Запрягу я тройку борзых...
26. Квартет Электрон - Раннее утро
27. Квартет Ефима Юриста - Tango des russischen Offiziers
28. Мурад Кажлаев и эстрадный ансамбль - Старый саксофонист
29. МКС Биг-Бэнд Анатолия Кролла - What Kind Of Fool Am I (L. Brikas)
30. Оркестр п/у Ю. Силантьева - Воспоминание