01. Оркестр Эстонского Радио, дир. Р. Меркулов - Как вам нравится
02. Ансамбль Мелодия - Тико-тико
03. Терем-квартет и Юра Саркисян - Собачий вальс
04. Ленинградский джаз-оркестр худ.рук. и дир. И. Вайнштейн - Н.Хефти - Полночный блюз
05. Джаз-ансамбль 'Балалайка' - Интермеццо
06. Ансамбль Мелодия - Возможно
07. Раймонд Паулс - Элегия
08. Оркестр лёгкой музыки Эстонского радио дир. А. Рябов - Пасодобль-фокстрот
09. Оркестр Павла Овсянникова - Северное сияние (П.Овсянников)
10. Владимир Пресняков (ст.) - Бабушка моя
11. Джаз-ансамбль 'Балалайка' - Вечерняя мелодия
12. Ансамбль «Апельсин» - Автосервис (Autoservice) (Т.Ааре)
13. ОЭМИ п-у В. Мещерина - Цветущий май
14. Ансамбль Мелодия рук. Г. Гаранян - Ромашки спрятались (Е. Птичкин, обр. Г. Гараняна)
15. Оркестр легкой музыки эстонского радио дир. Александр Рябов - Сувенир
16. Инстр. квартет под рук. В.Дмитриева - Тирольский вальс
17. Алексей Козлов - Облака (Clouds)
18. Группа Латвийского радио «Remix» Рук. Айварс Херманис - Я люблю ее
19. Оркестр легкой музыки эстонского радио дир. Александр Рябов - Медленный вальс
20. Терем-квартет и Юра Саркисян - Путешествие в Бразилию
21. Ансамбль Мелодия - Дождь (Фогерти)
22. Оркестр Эстонского Радио, дир. Р. Меркулов - Три родственника
23. Раймонд Паулс - Я согласен
24. Ленинградский джаз-оркестр худ.рук. и дир. И. Вайнштейн - Ты пришла из мечты
25. Владимир Пресняков Ст. - D.Elington Caravan ( Караван )
26. Джаз-ансамбль 'Балалайка' - Буяна
27. Ансамбль ''Мелодия'' пу Г. Гараняна - Интродукция (А. Эшпай)
28. Оркестр лёгкой музыки Эстонского радио дир. А. Рябов - Лирический вальс
29. ОЭМИ п-у В.Мещерина - Упрямый робот
30. Терем-квартет и Юра Саркисян - Чардаш