01. Владимир Пресняков (ст.) - Guaglione
02. Ансамбль Dixie-balls, худ. рук. Сергей Ухналёв - La Vie en Rose
03. Ансамбль ''Мелодия'' - Время уходит
04. Apelsin - Keskea Rõõmud
05. Валерий Приказчиков - Вечное движение
06. Джаз-ансамбль 'Балалайка' - Дедушкина свирель
07. Джаз-Оркестр И. Вайнштейна - Прогулка
08. Терем-квартет и Юра Саркисян - Восточный танец
09. Сергей Орехов - Чардаш
10. И.Тур и Л.Сорочан - аккордеоны, Э.Иоффе - к-бас - Под небом Парижа
11. Инструментальный ансамбль 'Рококо' - Галантная пьеса
12. Ансамбль Мелодия - Феникс (муз. А. Кирияка)
13. Владимир Пресняков Ст. - C.Velasques Besa me mucho ( Целуй меня)
14. Оркестр пу Л. Пятигорского - Разбитая жизнь (М.Кюсс)
15. Ансамбль «Апельсин» - Этюд №17 (Etuud Nr. 17) (Т.Ааре)
16. Оркестр Эстонского Радио, дир. Р. Меркулов & Сильвия Урб - Простая песенка
17. Владимир Пресняков (ст.) & Владимир Сауткин - Созвездие любви
18. ОЭМИ п-у В.Мещерина - Камчатская сюита (Ойе-Ухажер)
19. Капелла Дикси рук. Л. Лебедев - Блюз
20. Джаз-ансамбль 'Балалайка' - Цветы для любимой
21. Ленинградский диксиленд - Высшее общество (Музыка традиционная)
22. Терем-квартет и Юра Саркисян - Еврейская песня
23. Инструментальный ансамбль 'Рококо' - Долина цветов
24. Ансамбль Мелодия - Диалог (муз. А. Кирияка)
25. Джаз-Оркестр И. Вайнштейна - Прекрасный Мир
26. Капелла Дикси рук. Л. Лебедев - В раздумье
27. ОЭМИ п-у В. Мещерина - Я ехала домой
28. Владимир Пресняков Ст. - You say ( Ты скажи...)
29. Терем-квартет и Юра Саркисян - Праздничный танец
30. Ансамбль Dixie-balls, худ. рук. Сергей Ухналёв - O Sole Mio