Tracklist:

01. Оркестр п/у Ю. Шахнова - Полька (звездочка)
02. Оскар Фельцман, оркестр - Хорошее настроение
03. Сайдаш Гарифуллин - Одинокий журавль (народная мелодия)
04. Эстрадный оркестр п/у Юрия Саульского - Весёлое путешествие, фокстрот
05. Кай Метов - Беспокойное сердце
06. ВИА «Кобза» - Ніч яка місячна
07. Инструментальное Трио, Руководитель В. Мысовский - Танцы В ''Савое''
08. Шансон Блюз Бэнд и Виктор Борилов - Чёрная моль
09. Валерий Киселев - St. James Infirmary Blues
10. Moscow Jazz Band - When The Saints Go Marchin In (Traditional)
11. Эстрадный оркестр п/у Ю.Саульского - Улыбка (Ю.Саульский)
12. Раймонд Паулс - Одиночество
13. Cимф.орк.Мин.обороны РФ (дир. В.Халилов, А.Колотушкин) - Н.Бакалейников. Грусть
14. Джаз-Оркестр Клайпедских Факультетов - Золотой октябрь
15. Валерий Киселев, Всеволод Данилочкин - Melancholy Baby
16. ВИА Акварели - Ноктюрн
17. Новый Электрон - Тень твоей улыбки
18. Муниципальный биг-бенд Георгия Гараняна - Фестивальный блюз
19. Кай Метов - Река жизни
20. Геннадий Гольштейн и его друзья - Ты помнишь
21. Владимир Данилин - Once I Loved
22. Вячеслав Горский - Ария на струне соль (И.С.Бах)
23. Сайдаш Гарифуллин - Мозаика на темы С.Сайдашева
24. Эстрадный оркестр п/у Ю. Саульского и анс. скрипачей ГАБТ п/у Ю. Реентовича - Вокализ
25. Саратовский джаз-оркестр РЕТРО - Kansas City Stomp
26. Эстрадный оркестр, дирижер К.Кримец - Праздник Ритма (Алексей Мажуков)
27. ЭО п/у В. Людвиковского - Нет, скажешь ты
28. Юрий Саульский - Движение = Movement
29. Siberian Jazz Band - Jim Crow
30. Эстрадно-симф. орк. п/у Юрия Силантьева - Сурские Ритмы (муз. Владимира Блока)

Составители сборника: Виктор Vitek31Rus и Людмила Light