Tracklist:

01. Инструм. квартет «Камертон» - Блюз
02. George Garanian - When You Are Smiling
03. Siberian Jazz Band - Am I Blue (Drake,Aksta,Clark)
04. ЭО п/у В. Людвиковского, В. Тартаковский, труба - Серенада
05. Пётр Ржаницин и его Сибирский акустический ансамбль Эмоции - Nocturne
06. Moscow Jazz Band - Nord-East Blues (V.Lebedev)
07. Валерий Киселёв - South Of the Border (Down Mexico Way)
08. Вагиф Мустафа Заде - Melodiya
09. Геннадий Гольштейн и его друзья - Незабвенная Валентина Арт.
10. Инструм. квартет «Камертон» - Всегда с вами
11. Джаз-Оркестр Клайпедских Факультетов - Жемчужное ожерелье
12. Кай Метов - Нежность твоих рук
13. Ленинградский Диксиленд - Выступая Торжественно Вперед
14. Эстрадный оркестр, дирижер К.Кримец - Загадочные Тени (Алексей Мажуков)
15. Саратовский джаз-оркестр РЕТРО - Livery Stable Blues
16. Сайдаш Гарифуллин - Фантазия на песни Н.Жиганова
17. Новый Электрон - Шаги в ночи
18. Валерий Мысовский - Red Roses for a Blue Lady
19. Муниципальный биг-бенд Георгия Гараняна - Оркестр машина
20. Симф.орк.Мин.обороны РФ (дир. В.Халилов, А.Колотушкин.) - И.Розас. Над волнами
21. Moscow Jazz Band - Royal Garden Blues (C.Williams)
22. Валерий Киселёв - Russian Lullaby
23. Группа Вячеслава Горского «Квадро» - Приглашение
24. Siberian Jazz Band - Parade In Molde (Traditional)
25. Валерий Киселев,Всеволод Данилочкин - The Moon Was Yellow
26. Симф.орк.Мин.обороны РФ (дир. В.Халилов, А.Колотушкин) - В.Андреев. Орхидея
27. Сайдаш Гарифуллин - Песня жаворонка (С.Сайдашев)
28. Siberian Jazz Band - Bye-Bye Blackbird (R.Henderson)
29. Кай Метов - Ночь откровений
30. Эстрадный оркестр пу Юрия Саульского - Отзывчивый друг, бегин

Составители сборника: Виктор Vitek31Rus и Людмила Light