Сторона А:
01. Вступление (Виктор Ефимчук)
02. Сквозняки на душе, холода...
03. Сила тайная есть у истоков любви...
04. Танцуют в зале парно...
05. В ресторан - как на парад...
06. Я сегодня мимо церкви проходил...
07. Ум за разум, прямо таки сразу...
08. Водка выпита вся и до дна...
09. Говорят, от жиру бесится...
10. Снова был в редакции...
11. Ну, я откинулся. Какой базар-вокзал?.. (Аркадий Северный)
12. Это тысячелетья назад...
13. Ты сегодня принесла... (Аркадий Северный)
Сторона B:
14. Солёные рубашки
15. Говоря, что клоп - кровопийца, жлоб...
16. Вот так всегда у русского Ивана...
17. Милицанер, послушай-ка сюды...
18. Расскажу вам, поверьте, не трюк...
19. Мы только познакомились...
20. Вроде я не манси...
21. Сей вопрос между прочим...
22. Дни уходят один за другим... (Аркадий Северный)
23. Где ты, юность моя... (Аркадий Северный)
24. Отшумели зелёные травы... (Аркадий Северный)
25. Летит паровоз по долинам и взгорьям... (Аркадий Северный)
Продолжительность: 01:30:25
В концерте принимали участие:
Аркадий Северный – вокал
Владимир Шандриков – вокал
Виктор Ефимчук – баян, вступление
Игорь Крупин – ударные
Владимир Спекторский – гитара
Александр Белый – бас-гитара
Алик Ромаськов – саксофон

Сторона А:
01. Вступление
02. Говорят, отгремела война...
03. Эх, мальчики, мальчишечки, студенческий народ...
04. Возле мясокомбината наши встретились ребята...
05. К девчушке три пьяные лба приставали...
06. Старуха смерть сработала без брака...
07. Мой кореш Толька - неплохой...
08. Я уезжал, представьте, уезжал...
09. В понедельник после Пасхи...
10. Ну я откинулся. Какой базар-вокзал...
11. Когда Иртыш рыдал в лучах заката...
12. Элениум прими - и без истерик...
13. Обобрали ветви яблонь шалые ветра…
Сторона В:
14. Я сегодня до зари встану...
15. Мой кораблик - судьба...
16. Мне она приснилась снова нынче поутру...
17. Отношения людей бывают разные...
18. Собралися, помню, у меня...
19. Ох, замучил кашель по ночам...
20. На Молоканку, малость под хмельком...
21. Как в театре - наклейка ресниц...
22. Новогодняя зима пьяно закружила...
23. Как-то привязалися цыгане...
24. Растудыт твою ж мать, это что же за жизнь...
25. По большаку летят, летят машины...
26. Мне тридцать три уже...
Продолжительность: 89:23

Сторона А:
01. Вступление (А.Северный)
02. Всё было ясно, ну что же здесь ловить... (А.Северный)
03. Здравствуй, мама и сестричка Нина... (А.Северный)
04. Сиреневый туман над нашей крышей тает... (А.Северный)
05. Слышно щёлканье пробок от пива... (А.Северный)
06. А на Тарской тишина у ворот... (В.Шандриков)
07. Я на свалке поломанных судеб... (В.Шандриков)
08. Ветер, обнажённый сентябрьский ветер... (В.Шандриков)
09. Дни мелькают, как кадры в кино... (В.Шандриков)
10. Вот я и снова стою на пороге... (В.Шандриков)
11. Был я как-то в воскресенье... (В.Шандриков)
12. Я вождь апачей – храбрый Виннету... (В.Шандриков)
Сторона В:
13. Эту песню для тех, кто в тюрьме... (А.Северный)
14. Третьи сутки в грязи, всё ползи и ползи... (В.Шандриков)
15. Эх ты, Джим, эх ты, Джим... (В.Шандриков)
16. Давно смолкли залпы орудий... (В.Шандриков)
17. Снова дождь над Харьковом идёт проливной... (А.Северный)
18. Погоня – нет дела страшнее... (В.Шандриков)
19. Не плачь, гитара моя... (А.Северный)
20. Лежали на нарах два рыла... (А.Северный & В.Шандриков)
21. Жил один скрипач, молод и горяч... (А.Северный)
22. Отродясь завистлив не был... (В.Шандриков)
23. Хрум! Хрум! Скрипят прохоря... (В.Шандриков)
Продолжительность: 88:54

После отъезда Владимира Шандрикова, В.П. Коцишевский записывает два концерта с Аркадием Северным. По воспоминаниям В. П. Коцишевского запись 4-го концерта начиналась как обычно на квартире В. Ефимчука. Однако И. Крупин задержался и опоздал на запись, к этому моменту А. Северный был уже не “форме”, запись пришлось перенести на несколько дней, и продолжили её на даче В. Ефимчука. По воспоминаниям самого В. Ефимчука запись перенесли из-за проблем с электричеством. В любом случае запись начиналась на квартире Виктора Ефимчука по адресу: ул. Садиковская (бывшая Микояна), 42, кв. 2, а продолжилась на даче В. Ефимчука. На фото справа Виктор Ефимчук и Владислав Петрович Коцишевский.
Сторона А:
01. В нашем доме, в нашем доме тётя Шура...
02. Здравствуй, чужая милая...
03. Серебрится луной голубая река...
04. На свете жил монах однажды...
05. На знакомой скамье не встречаю я больше рассвета...
06. В каждом сердце есть стремленье к жизни...
07. За окном кудрявая белая акация...
08. На улице дождик, слякоть бульварная...
09. В саду на ветви пел тихонько скворушка...
10. Вешние воды бегут с гор ручьями...
11. Четвёртые сутки пылают станицы...
Сторона В:
12. Я хожу, один гуляю...
13. На лекцию ты пришла...
14. Мне хочется друга...
15. По пыльной дороге, под солнцем палящим...
16. Месяц мордой полощется в луже...
17. Как рассаду сажать, так и вянет она...
18. Девушка в платье из ситца...
19. Напиши мне письмо, дорогая...
20. Полюбил я Настю...
21. Я живу в заброшенной квартире...
22. Все в городе любили Сережку Иванова...
23. На железный засов ворота закрыты... (обрыв)
Продолжительность: 92:21

После записи 6-го концерта В. П. Коцишевский записывает с обновленным составом “Черноморской чайки” 7-ой концерт А. Северного. Основу ансамбля составляет коллектив “Одесские ребята”. Запись проводилась в санатории “Октябрь”. На фото сверху слева направо: Александр Белый, Пётр Ройтман, Влад Ващенко, Владимир Спекторский, Михаил Беленький. На фото внизу коллектив "Одесские ребята". Слева направо: Владимир Спекторский, Влад Ващенко, Пётр Ройтман и Александр Белый.
Сторона 1:
01. Что затуманилась, зоренька ясная...
02. Она была девочка Надя...
03. Предо мною осколки от вазы той...
04. Была весна, весна красна...
05. Августовской васильковой ночью...
06. Давай, Серёга, бросим все концерты...
07. Когда море шумит бирюзой...
08. Замужней дамочке в глаза мы пыль пускали...
09. Заболел фараон Амедея...
10. Ты нежная и добрая, и злая... (скрип ленты во второй половине песни)
11. Баночки, стекляночки, бутылочки... (обрыв)
Сторона 2:
12. Я пришёл сюда на карнавал...
13. Много песен поют про Джульетту...
14. Сад осенний, сад заброшенный...
15. Решили два еврея похитить самолёт...
16. На улице, на Семёновской...
17. Говорят, что я родился непоседою...
18. Однажды жарким летом...
19. Мы с тобою вдвоём, нас не видит никто... (В.Коцишевский)
20. Ах, до чего же хороши вы, Жигули...
21. Листья, опавшие с клёнов... (В.Коцишевский)
Продолжительность: 90:01