Владимир Высоцкий выступал 18 января, 1967 года в Ленинграде, в клубе авторской песни Восток. Это было одно из первых его больших выступлений в большом зале. Высоцкий исполняет в том числе горные песни из фильма Вертикаль (1966) и военные песни из фильма Я Родом Из Детства (1965).

Песни:

1. На Братских Могилах
2. Песня о Госпитале
3. Звёзды
4. Марш Физиков
5. Песня Студентов-Археологов
6. Песня Конькобежца
7. О Сентиментальном Боксере
8. Песня о Друге
9. Вершина
10. Скалолазка
11. Прощание с Горами
12. Марш Космических Негодяев
13. Тау-Кита
14. Песня про Старый Дом (музыка Микаэла Таривердиева)
15. Песня о Диком Вепре
16. Песня про Нечисть
17. Бабье Лето (слова Игоря Кохановского)
18. Мой Друг Уехал в Магадан (посв. Игорю Кохановскому)
19. Парус
20. Пародия На Плохой Детектив
21. Солдаты Группы Центр

Запись осуществлял звукорежиссер Михаил Крыжановский. Большинство записи этого концерта было выпущено на пластинке На Концертах Владимира Высоцкого в 1987 году.