Фильм Бегство Мистера МакКинли снимался в 1974 году и вышел на экраны в 1975 году. Высоцкий написал 9 баллад для этого фильма в 1972-1973 годах. Он сразу решил сделать качественную пробную запись этих песен. 

Песни:

1. Баллада о Маленьком Человеке
2. Марш Футбольной Команды Медведи
3. Вто Это Да!
4. Мистерия Хиппи
5. Прерванный Полёт
6. Баллада об Оружии
7. Баллада о Манекенах
8. Баллада о Кокильоне

Запись осуществил звукорежиссер Константин Мустафиди в своей домашней студии.

(Было записано 8 песен, а Баллада об Уходе В Рай была записана отдельно) .