Второй альбом группы. «Warhorse» активно гастролировали, а в 1972-м вновь оказались в студии. К этому времени Ged Peck ушел из группы, а его место занял Peter Parks. Второй альбом, «Red Sea», был выдержан в духе своего предшественника, лишь клавишные были несколько потеснены гитарами.  Диск был очень даже неплох, но из-за неопытности менеджера Рона Хайра и его бестолковой политики отношения «Warhorse» с лейблом  «Phonograms», подразделением «Vertigo» заметно ухудшились, что привело к утере контракта.

Положение осложнилось тем, что в апреле 1972 года Mac Poole переметнулся в «Gong». Замену ему все же нашли — новым барабанщиком стал Barney James. Заодно порвали со старым менеджментом и заключили другой договор. После некоторых исканий «Warhorse» нашли фирму, согласившуюся выпустить их третий альбом, и даже частично подготовили новый материал. Однако, планам музыкантов не суждено было сбыться. Делу помешал Рик Уэйкман, забравший с собой в турне Холта и Джеймса. Симпер больше не стал сопротивляться козням судьбы и в 1974 году распустил команду.

В качестве бонусов на этом CD представлены «демо записи», сочинённые Симпером для нереализованного третьего альбома.

Страна: England
Жанр: Hard Rock
Формат: MP3 CBR 320
Размер архива: 159 MB

01. Red Sea — 4:18
02. Back In Time — 7:47
03. Confident But Wrong — 4:43
04. Feeling Better — 5:30
05. Sybilla — 5:31
06. Mouthpiece — 8:41
07. I (Who Have Nothing) — 5:11
Bonuses:
08. Ritual (Live) — 4:17
09. Bad Time (Demo) — 4:37
10. She Was My Friend (Demo) — 4:52
11. Gypsy Dancer (Demo) — 4:06
12. House Of Dolls (Demo) — 4:17
13. Standing Right Behind You (Demo) — 4:30

Ashley Holt — vocals
Peter Parks — guitar
Frank Wilson — organ, piano
Nick Simper — bass
Mac Poole — drums