1 - Werner Müller und sein Orchester - Sing ein Lied, wenn du mal traurig bist (2:13)
2 - Werner Müller und sein Orchester - Ich hab' noch einen Koffer in Berlin (2:47)
3 - Werner Müller und sein Orchester - Reite, kleiner Reiter (2:33)
4 - Werner Müller und sein Orchester - Unter der roten Laterne von St. Pauli (2:59)
5 - Werner Müller und sein Orchester - Die Musi, Musi, Musi... (2:09)
6 - Werner Müller und sein Orchester - Wenn ich Musik hör, muß ich tanzen (2:24)
7 - Werner Müller und sein Orchester - Suffragetten Marsch / Charley's Tante / Wenn ich dich nicht hätte (3:04)
8 - Werner Müller und sein Orchester - Wochenmarkt in Karamesch / Piccolino / Carola Carolina (2:44)
9 - Werner Müller und sein Orchester - Leidenschaft / Die Muchachas vom La Plata (3:30)
10 - Werner Müller und sein Orchester - Zwei schwarze Gondeln / Ein Sommer ohne Rosen / Elefant und Mücke (3:48)
11 - Werner Müller und sein Orchester - Cha cha Negra / Kleiner Hampelmann / Old Oxford (3:45)