Жили-были две сестры, звали их Аня и Аля. Аня была доброй девочкой, у нее были светлые волосы, румяные щечки, она всегда была радостной. Аля же, наоборот, была злой, угрюмой, черноволосой, никто никогда не видел, как она улыбалась.

Вот пошли как-то сестры в лес за грибами. Аня идет по лесу, песенки поет, птички ей подпевают, белки за ней по веткам скачут, то тут боровичок найдет Аня, то там. А Аля идет, ворчит, шишки пинает, птицам и белкам палкой грозит, и попадаются ей только поганки.

Вышли девочки на полянку. А там на троне из цветов сидит добрая Фея леса. Делает Фея из мелких цветных бусинок бусы, уронила нечаянно корзинку с бусами и бусинками и попросила  девочек ей помочь.

Аня с радостью стала бусинки собирать и Фее отдавать. А Аля насупилась, собирать не торопилась, выбирала самые яркие бусинки да в карманы прятала. Удивилась Фея Алиному поведению, попросила бусинки отдать. А Аля раскричалась, палкой стала на Фею махать. Поблагодарила Фея Аню и подарила ей волшебные бусики, а Але ничего не дала, только брови нахмурила. Завидно стало Але, что у Ани красивые бусики есть, а у нее нет.

Сердится Аля, кричит, а стража Феи вокруг собирается, острые когти и клювы точит. А Аля кричит, не унимается. И накинулись тут вороны на Алю, стали ее из леса гнать да больно клевать. Побежала Аля бегом, а за ней птицы летят, белки в нее шишками кидают, волки в след воют.

Извинилась перед Феей Аня за свою злую сестру. Попросила дать доброты Алиному сердцу. Покачала головой Фея, ответила, что если свою злобу и гнев Аля не уймет, будет бежать одна по лесу, пока не станет кикиморой болотной.

От гнева и злости почернела Аля, выросли у нее длинные космы и когти. Так и появилась первая кикимора.