Записи из концертных залов 40-х - 60-х годов.

Сторона 1

01. Всегда с песней, фантазия (Г. Узинг, А. Островский);

02. Страницы воспоминаний, музыкальный рассказ;

03. Когда мы в море уходили (Е. Жарковский - В. Драгунский)

Сторона 2

04. От эпохи Мендельсона до эпохи саксофона (В. Людвиковский);

05. Ленинградские мосты (М. Табачников - Л. Давидович, В. Драгунский);

06. Любовная песня (В. Мурадели - Э. Иванова-Баркова);

07. Четыре капуцина (Беранже, перевод Я. Родионова);

08. Песня американского безработного (обр. А. Островского - В. Стенич);

09. Архимед (В. Людвиковский - А. Олицкий);

10. Всюду нас ожидают друзья (Т. Маркова - Л. Куксо) - Дорогие москвичи (И. Дунаевский - В. Масс, М. Червинский)