Однажды три поросёнка Бим, Бам и Бом увидели в книге волка. Старший поросенок предложил начать строить крепкий дом из камня. Но, Бам и Бом были очень легкомысленными поросятами. Они не захотели помогать брату.

Волк очень любил театр. Он постоянно примеривал на себя разные маски. Чтобы выжить в современном мире, надо уметь притворяться добрым и хорошим.

Пока Бим занимался строительством крепкого дома, младшие поросята резвились. Наступила зима. Стало холодно. Тогда построили себе поросята маленькие домики: один был из камыша, а второй - из прутиков.

Услышал как-то волк весёлое пение поросят. Выследил он их и пришёл к домику из камыша. Достал из своего чемодана баллончик с воздухом и сдул домик. Убежал поросенок к своему брату в домик из прутиков. Но, смог волк достать братьев. Спрятал он их в чемодан. Увидел старший брат в какую беду попали его непослушные братья. Напал он на волка с веревкой и связал его.

Спрятались три поросёнка в домике старшего брата. Хитростью смогли победить поросята своего врага и сделали его своим другом.