Трек-лист

1. The Duck (O Pato) 5:30
2. Amor Flamengo 2:04
3. Azul Tiple 3:32
4. Cancion Di Argentina (Argentine Folksong) 2:02
5. Manha De Carnaval (Theme From 'Black Orpheus) 2:34
6. Homage A Villa-Lobos 3:14
7. Bogota (Pasillo Colombiano) 3:48
8. Mexican Song No. 2 2:46
9. Mexican Song No. 1 0:56
10. Samba De Uma Nota So 2:54
11. Galopera (Acualero Asuncena) 2:11
12. Vals (Opus 8, No. 4) 5:32
13. Outra Vez (Once More) 3:13
14. Presente De Natal (Christmas Gift) 3:26
15. Insensatez (Insensitive) 2:56
16. Three Note Samba 2:21
17. Samba Da Minha Terra (Samba Of My Country) 1:59
18. Limehouse Blues 3:01
19. Saudade Da Bahia (Longing For Bahia) 2:24
20. Anna 4:37
21. Socegadamente (Softly) 2:38
22. Chega De Saudade (No More Blues) 3:13
23. Cancao De Ninar Para Carol (Lullaby For Carol) 4:24