Фестиваль джазовой музыки Тбилиси-86 состоялся в столице Грузии с 13-го по 22 мая 1986 года. В 19 концертах за 10 дней выступили 44 джазовых ансамбля СССР, Венгрии, Болгарии и Польши, Чехословакии и ГДР.

Треклист:

01. Ансамбль Театрон Гиви Гачечиладзе - Спеши укрыться

02. Джаз-ансамбль Давида Голощекина - Колыбельная осенним ритмам

03. Ансамбль Ретро Зигурда Резевского - Когда святые маршируют

04. Джаз-ансамбль Раймонда Раубишко и Гунара Розенбергса - Вот вошел Бад

05. Джаз-ансамбль Виктора Бударина – Мантека

06. Азиза Мустафа-заде и Ансамбль Гостелерадио Азербайджана - Вдохновение (вокализ)

07. Тамаз Курашвили, Сергей Гурбелошвили, Виктор Гусейнов, Михаил Окунь, Виктор Епанешников - Блюз для Вуди

08. Ансамбль Москворечье под руководством Александра Банных - Вверх по ленивой реке

09. Джаз-ансамбль Аллегро Николая Левиновского - Песнь увядающих цветов

10. Джаз-ансамбль Каданс под руководством Германа Лукьянова – Чероки

11. Ростовский концертный джаз-оркестр Кима Назаретова - Блюз пьяной улицы

12. Ансамбль джазовой музыки Игоря Бриля и Татевик Оганесян - Нет у меня ничего, кроме блюза

13. Игорь Уваров, Пятрас Вишняускас – Туманно

14. Эльвина Макарян, Иварс Галениекс, Сергей Беличенко - Хелло, Долли!

15. Михаил Окунь, Тамаз Курашвили, Виктор Епанешников - Ссора