1. А лебеди летят - (В.Мигуля - Ю. Гарин) - Иосиф Кобзон & Инструментальный ансамбль, Дирижёр Владимир Мигуля
2. Бабочка белая - (А.Морозов - Н.Тряпкин) - Иосиф Кобзон & Инструментальный ансамбль Время,Дирижёр Алексей Евсюков
3. Венок Дуная - (О. Фельцман - Е. Долматовский) - Иосиф Кобзон
4. Всё повторяется - (А.Морозов - Ю. Паркаев) - Иосиф Кобзон & Инструментальный ансамбль Время,Дирижёр Алексей Евсюков
5. Встречай меня - (В.Хорощанский - Д.Усманов) - Иосиф Кобзон & Вокальный ансамбль Млада & Инструментальный ансамбль Время, Дирижёр Леонтий Оганезов
6. Где-то в поле возле Магадана - (А. Пахмутова - Н.Заболоцкий) - Иосиф Кобзон & Борис Ким (гитара) & Николай Ишутин (балалайка) & Анатолий Николайко (баян)
7. Земля - наш дом - (В. Добрынин - Р. Рождественский) - Иосиф Кобзон & Инструментальный ансамбль Время,Дирижёр Алексей Евсюков
8. Как прекрасна земля на рассвете - (Е.Дога - В Лазарев) - Иосиф Кобзон & Вокальный ансамбль пу Людмилы Урман & Эстрадно симфонический оркестр ЦТ и ВР. Худ рук и дирижёр Ю.В.Силантьев,из фильма
9. Не верь крику ночной Мама, ты и я - (В.Добрынин – В.Гин) - Иосиф Кобзон & Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения,Дирижёр Александр Петухов
10. Монолог - (Э. Колмановский - К. Ваншенкин) - Иосиф Кобзон & Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения,Дирижёр Юрий Силантьев
11. Песня десантников - (М.Минков - И.Шаферан) - Иосиф Кобзон & Ансамбль Мелодия, пу Бориса Фрумкина, из кф В зоне особого внимания
12. Последнему дню уходящего года - (Э. Колмановский - Р. Гамзатов) - Иосиф Кобзон & Эстрадный оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения,Дирижёр Александр Михайлов
13. Прошли те дни - (В.Гамалея - Я.Гальперин) - Иосиф Кобзон & Эстрадный оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения,Дирижёр -Александр Михайлов
14. Что ещё пожелать - (А.Морозов - М.Рябинин) - Иосиф Кобзон & Эстрадно - cимфонический оркестр ЦТ и ВР. Худ.рук. и дирижёр А Петухов
15. Последняя песня - (А. Бабаджанян - Р. Рождественский) – Иосиф Кобзон & Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения,Дирижёр Александр Петухов

                                    ДОПИСКА

1. А у нас во дворе - (А. Островский - Л. Ошанин) – Иосиф Кобзон & Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения,Дирижёр Александр Петухов
2. Баллада о времени - (Ю.Саульский - Л.Завальнюк) - Иосиф Кобзон & Эстрадный оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения,Дирижёр -Александр Михайлов
3. Баллада о дружбе - (Е.Крылатов - Е. Евтушенко) - Иосиф Кобзон & Виктор Зинчук (гитара)
4. Звезды становятся ближе - (А.Пахмутова - Н.Добронравов) - Иосиф Кобзон & Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения,Дирижёр Александр Петухов
5. Комсомольский город - (О. Иванов - И. Шаферан) - Иосиф Кобзон & Концертный эстрадный оркестр Всесоюзной студии грамзаписи Мелодия, Дирижёр Георгий Гаранян
6. Любовь не гаснет первая - (М. Фрадкин - Е. Долматовский) - Иосиф Кобзон & Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения,Дирижёр Юрий Силантьев
7. Победа живёт - (В. Мигуля - М.Владимов) - Иосиф Кобзон & Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения,Дирижёр Юрий Силантьев
8. Ретро - (Г.Мовсесян - Ф.Лаубе) - Иосиф Кобзон & Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения,Дирижёр Александр Петухов
9. Старые слова - (О. Фельцман – Р. Рождественский) - Иосиф Кобзон & Калужский концертный оркестр,Дирижёр Юрий Якушев
10. Что же такое мы - (А. Флярковский - Р. Рождественский) - Иосиф Кобзон & Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения,Дирижёр Юрий Силантьев
11. Волшебница в белом халате - (Ю.Чичков - С.Гребенников, Н.Добронравов) - Иосиф Кобзон & Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения,Дирижёр Юрий Силантьев