01. Ну, погоди! - Волк пытается открыть бутылку (Выйду на улицу) [ВЫРЕЗАНО ИЗ МФ]
01-а. Волк пытается открыть бутылку - Выйду на улицу. Исполнение другое
02. Оркестр Джеймса Ласта - Melancholie (Конрад Фуксбергер); La Mamma
03. Ну, погоди! - Волк и Заяц на неуправляемом автомобиле [ВЫРЕЗАНО ИЗ МФ]
Вступительная заставка
04. Tamas Deak – Vizisi
05. Хельмут Захариас – Bublitchki. Яков Файнтух, Г.С. Богомазов и Яков Давыдов
06. Отдельный показательный оркестр МО СССР п-у Н. Назарова - На сопках Маньчжурии
07. Ну, погоди! - Спортивный марш" из к/ф "Вратарь [ВЫРЕЗАНО ИЗ МФ]
08. Михаил Шуфутинский – Таганка
09. Afric Simone – Hafanana