01. Песенка о Моцарте - И.Балаевой
02. Надежды маленький оркестрик - БУЛАТАхмадулиной
03. Живописцы - Ю.Васильеву
04. Надя-Наденька - Е.Рейну
05. Песенка о голубом шарике
06. Заезжий музыкант - Ю.Левитанскому
07. Песенка об Арбате
08. Мы за ценой не постоим... (из к/ф Белорусский вокзал) - А.Смирнову
09. Ваше благородие... (из к/ф Белое солнце пустыни) - П.Луспекаеву
10. Грузинская песня - М.Квливидзе
11. Песенка о солдатских сапогах
12. Батальное полотно
13. Счастливый жребий
14. Сентиментальный марш - Е.Евтушенко
15. Песенка о старом короле
16. Не бродяги, не пропойцы...
17. Пожелание друзьям - Ю.Трифонову