01 - Дмитрий Маликов - Звезда моя далёкая

02 - Муслим Магомаев - Зимняя любовь (А.Бабаджанян - Р.Рождественский)

03 - Юрий Антонов - Хмельная сирень (Ю.Антонов - А.Косарев. Из к-ф Хищники)

04 - Гульнара Исмаева - Бригантина (Г.Лепский - П.Коган)

05 - Нэнси - Чистый лист

06 - Михаил Водяной и Евгения Дембская - Дуэт Яши и Ларисы (И.О.Дунаевский. Белая акация)

07 - Сергей Трофимов - Весенний блюз

08 - Тамара Синявская - Помню, я ещё молодушкой была

09 - Филипп Киркоров - Валентинов день

10 - Владислав Андрианов - По волне моей памяти (Д.Тухманов - Н.Гильен, пер. И.Тыняновой)

11 - Юрий Визбор - А будет это так

12 - Браво - Дорога в облака