01 - Алекс Лим - Неземная (И.Крутой)

02 - Ансамбль бардов - Ночная дорога

03 - Мария Каллас - Каватина Нормы (В.Беллини. Норма)

04 - Юрий Марусин - Ариозо Германа (П.И.Чайковский. Пиковая дама, 7 к.)

05 - Борис Штоколов - Гори, гори, моя звезда (П.Булахов - В.Чуевский)

06 - Эдуард Хиль - Хозяюшка (А.Морозов - М.Рябинин)

07 - Георг Отс - Романс Вольфрама (Р.Вагнер. Тангейзер)

08 - Олег Газманов - Белый снег (О.Газманов)

09 - Александр Панайотов - Снег (А.Панайотов)

10 - Дмитрий Колдун - Почему? (Е.Розова)

11 - Олег Погудин - Любовь и разлука (И.Шварц - Б.Окуджава)

12 - Сезария Эвора