⁣A1Последний Вальс
A2Еще
A3Ночные Странники
A4Мерси, Шери
A5Мишель
A6Что-то Необдуманное
B1Один Маленький Город
B2Море
B3Гуантанамера
B4Всегда
B5Голондрина
B6Я Буду Ждать Тебя
Orchestra – Оркестр Каравелли* (tracks: A4-A6),
Оркестр Гарри Блэка (tracks: A3),
Оркестр Гэрба Альперта (tracks: B6),
Оркестр Поля Мориа (tracks: A1),
Оркестр Джеймса Ласта (tracks: B1-B5),
Оркестр Нормана Невеля* (tracks: A2)
Оригинальные названия:
A1 Last Waltz (Les Reed)
A2 More (Oliviero-Newell)
A3 Strangers In The Night (Kaempfert, Singleton)
A4 Merci, Chérie (Udo Jürgens)
A5 Michelle (Lennon–McCartney)
A6 Something Stupid (Kaempfert)

B1 Little Rio ("Un Poco Rio") (Ogerman)
B2 La Mer (Trenet)
B3 Guantanamera (Seeger)
B4 Always (Berlin)
B5 La Golondrina (Sevilla)
B6 I Will Wait For You (Legrand)