СОДЕРЖАНИЕ

01. Fly to the Moon - Ансамбль "Ретро-джаз"
02. Песня индийского гостя - Оркестр "Мираж"
03. Дорога на Миссисаугу (?) - Трио Григория Файна 
04. Sentimental Journey - Джазовый оркестр Тольятинской филармонии
05. Листок из Детского альбома - Ансамбль Владимира Виттиха
06. Django - Трио Александра Соколова
07. Sweet Low, Sweet Chariot - Вокальный ансамбль СГАКИ
08. You Dirty Dog - Трио Александра Бердюкина
09. С.Т.А. - Ансамбль "New A"
10. But Not for Me - Юрий Сеницкий
11. Hello, Dolly - Оркестр "Мираж"
12. Человек-гора - Ансамбль СГАКИ
13. In a Mellow Tone - Оркестр СГТУ "Ритм"
14. Lazy River - Трио Владимира Нечипоренко
15. Concerto for Cootie - Эстрадно-джазовый оркестр "Хамелеон"
16. Good Morning - Ансамбль клуба "Движение"
17. Harlem Nocturne - Студенческий джазовый биг-бэнд СГАКИ
18. No More Blues - N-Quintet Николая Мачкасова
19. C'est Si Bon - Клезмерский ансамбль "Алия"